После пятидесятилетия Уолтер узнаёт, что у него рак лёгких. Думая о беременной жене Скайлер, сыне Уолтере-младшем и долгах семьи, он решает оставить им деньги необычным способом - начать производить метамфетамин. Для этого Уолтер разыскивает бывшего ученика Джесси Пинкмана: тот уже варил наркотик, но после рейда Управления по борьбе с наркотиками потерял лабораторию и напарника. Их первая попытка в фургоне среди пустыни едва не заканчивается катастрофой, однако химические знания Уолтера быстро превращают кустарное производство в прибыльное дело. Он получает прозвище Хайзенберг, а Джесси становится его партнёром и посредником в криминальном мире.